Istorijsko-ljubavna drama sa elementima folklorne fantastike.
Pred nama je roman čija se radnja ustalasalo razvija dok istovremeno teče lagano i nepredvidivo, baš kao i sama reka Dunav, koja je okosnica priče. Centralni motiv je zabranjena ljubav između Vuka i Magde, iz koje glavni junak crpi snagu i želju da svoje snove pretvori u javu i ponovo se sastane sa onom koju voli.
Na putešestviju od Prizrena do Smedereva, Vukovu epopeju prate sve ostale priče i mnoštvo živopisnih i nesvakidašnjih likova, brojne legende, pripovesti o dunavskim vilama rusalkama, vuku kao mitološkom predstavniku srpskog naroda i narodnim verovanjima.
Od velike tragedije i eksplozije u Smederevskoj tvrđavi na početku Drugog svetskog rata i neposrednom svedočenju tome, pa do vraćanja u prošlost i legendi o nastanku (zidanju) tvrđave, Cvetković vrlo slikovito i vešto oslikava Smederevo, grad sa puno priča, legendi i tajni.
