Priča prati mladog, neafirmisanog pisca koji jednog sumornog, jesenjeg dana dobija čudesan telefonski poziv. Misteriozni Akademik mu nudi svoju priču za roman, a ovaj i ne sluti da će time na njega biti preneto zaveštanje staro koliko i bogovi Vaseljene. Put ga vodi u Đavolju Varoš i na obronke šumovitog Divljana, gde će se mladi pisac uveriti u istinitost priče gospodina Akademika.
