Četiri grada: Srcegrad, Grad mudrosti, Grad duše i Grad nade održavaju mir u svetu. Njihovi čuvari revnosno obavljaju svoj zadatak. Srce ispunjava građane ljubavlju, Mudrost slaže kockice sa odgovorima na sva životna pitanja, Duša održava ravnotežu u krugu kojim se kreću sve duše, a Nada se brine da je sidro nade duboko ukorenjeno u svim ljudima. Jedna duša, međutim, nema mira. Šta li će se desiti kada usamljeni čarobnjak Franc građane Srcegrada potkupi zlatom i povede u pobunu? Da li će mu poći za rukom da naruši mir u svetu?
