Naruto i Sasuke uspevaju da se domognu trećeg, poslednjeg dela ispita. Pred velikom publikom počela je jedna od finalnih borbi – Sasuke protiv Gare. Usred borbe počinje Oroćimaruov napad na Konohu. Tada Gara kreće u bekstvo. Sasuke, Naruto i ostali polaze u poteru za Garom, koji preuzima zastrašujući oblik. Dok Sasuke i Sakura posrću od iznemoglosti, Naruto stoji pred Garom spreman za borbu!
