Godina je 1934. Dvojica policajaca, Eupremio Karueco i Lučano Sera, vode istragu o ubistvu jednog ustaše, koji je pronađen mrtav u svom stanu u Rimu. Tragovi vode do otkrića planova za ubistvo kralja Aleksandra, kog hrvatski nacionalisti smatraju najvećom preprekom za nezavisnost Hrvatske.
Njihovoj istrazi se priključuje i šef policije, koji od svog tajnog izvora, inače svima poznatog predstavnika antifašističke političke emigracije u Parizu, dobija grube obrise terorističke zavere. U mračnom i tajanstvenom Parizu, prepunom špijuna i sumnjivih antifašista, Karueco i Sera uspevaju da se približe doušniku koji im, posle dugog ispitivanja, pruža nove podatke o identitetu potencijalnog atentatora. Prateći ovaj trag, istražitelji završavaju u uskomešanoj Barseloni na rubu građanskog rata, gde u jednom noćnom klubu susreću pevača koji će ih uputiti na Marsej kao ključno mesto istrage. Međutim, posle kraljevog ubistva, svi tragovi vodiće u Rim i sučeljavanju sa Musolinijem kakvog niko do tada nije video.
