Džes je mladić sa misterioznom prošlošću. Celog života se potuca po starateljskim porodicama, ali sada najzad oseća da je našao dom kod gospodina i gospođe Mindel, u prosečnom američkom gradiću. Međutim, tada se pojavljuje Onor Klark – posle jezive pogibije oca, vraća se sa majkom u ovaj grad, gde počinju da se nižu neobjašnjivi događaji. Neko ubija ptice i crta čudne simbole po gradu, a Džes počinje da misli da gubi razum. Vidi čoveka koga niko drugi ne vidi, ima košmare, a sve vodi ka jednom zaključku – ovde je samo da bi se po svaku cenu borio protiv zle Rangde, kraljice demona.
