Godina je 1969, britanski specijalni agent Džejms Bond upravo je proslavio četrdeset peti rođendan kad mu je stigao poziv iz štaba. Njegovo odredište je zapadna Afrika, izmišljena država Zanzrim, u kojoj besni građanski rat, i M očekuje od Bonda da osujeti pretnje pobunjenika upućene režimu. No prilike na terenu pokazuju sasvim drugačiju sliku. Slažući deo po deo zagonetne priče, 007 otkriva zamršenu zaveru koja preti da ugozi mnogo više od uzburkane afričke državice. Bond odlučuje da krene u neodobrenu akciju, solo.
